SAMSUNG LIFE · JEONJU TRAINING CENTER

챗GPT 활용
엑셀 실무능력 강화

— 보험설계 업무 자동화 실습 —

이신우 · 두온교육(주) / 미래이음연구소

INTRO

강사 소개

이신우 (민토레인)

생성형 AI 활용 교육 전문가 · 두온교육(주) 대표 / 미래이음연구소 소장

교육 경력 29년 (1997년 입문) · 공공기관·대학·기업 다수 출강
챗GPT·프롬프트 엔지니어링·AI 업무 자동화 교육 전문
ChatGPT융합교육지도사 1급 · 클로드(Claude) 자격과정 13종
AI·전자출판·콘텐츠 관련 저서 26권 저술
2025 서울국제AI영화제 베스트 뷰티 아트 대상 외 5관왕

INTRO

오늘의 여정 90분

인트로 · 사전 진단

5분 · 가장 시간을 많이 쓰는 업무는?

AI로 엑셀 함수 만들기

20분 · 실습 ①② · 프롬프트 4요소

데이터 정제 · 집계

25분 · 실습 ③④ · 표준화·피벗

VBA 자동화

30분 · 실습 ⑤⑥⑦ · 매크로 3종

종합 · 보안 · Q&A

10분 · 월 14시간 절약 시뮬레이션

잠깐, 질문 하나 📱

엑셀에서 가장 시간을 많이 쏟는 업무는?

휴대폰으로 QR 스캔 또는 접속

현재 응답 0 명

INTRO · 사전 진단 결과

여러분의 답변 🗨️

많이 나온 단어일수록 크게 표시됩니다

불러오는 중...

AI로 엑셀 함수 만들기

20분 · 실습 ①② · 자연어로 복잡한 함수를 즉시 생성

PART 1 / 4

PART 1 · AI 함수

왜 챗GPT × 엑셀인가?

😰 기존 방식

함수 문법 검색 (구글링 20분)
중첩 IF 직접 작성 → 오류
VBA는 엄두도 못 냄

→

🚀 AI 활용

"이렇게 해줘" 한 문장
완성된 함수 즉시 생성
VBA 코드도 자동 작성

핵심: 엑셀 지식이 아니라 요구사항을 명확히 설명하는 능력이 경쟁력입니다.

PART 1 · AI 함수

좋은 프롬프트의 4요소

①

역할
"당신은 엑셀
전문가입니다"

②

맥락
데이터 구조
설명

③

조건
원하는 규칙
명확히

④

출력형식
"수식만
코드블록으로"

이 4가지만 지키면 AI 답변 품질이 극적으로 올라갑니다. 모든 함수·매크로에 동일하게 적용됩니다.

PART 1 · AI 함수

실전 프롬프트 템플릿

# 고객 등급 자동 분류 프롬프트 당신은 엑셀 함수 전문가입니다. [데이터 구조] A열:고객명, B열:가입금액, C열:계약수 [조건] - 가입금액 1억↑ + 계약수 3건↑ → "VIP" - 가입금액 5천만↑ 또는 계약수 2건↑ → "우수" - 그 외 → "일반" [출력] D2 셀 IFS 함수만 코드블록으로

📖 프롬프트 라이브러리에서 전체 보기 (A-01) →

PART 1 · AI 함수

🔥 실습 ①

고객 등급 자동 분류 함수

📁

사용 파일

01_고객명단_샘플.xlsx

⏱️

소요 시간

10분

🎯

사용 함수

IFS

목표: 가입금액·계약수에 따라 VIP / 우수 / 일반을 D열에 자동 분류

PART 1 · 실습 ① 시연

시연 (1) — ChatGPT에 요청

ChatGPT 새 채팅 열기 (chatgpt.com)

앞 슬라이드의 프롬프트 4요소 그대로 입력

생성된 IFS 함수 확인 (코드블록 복사)

ChatGPT

고객 등급을 VIP / 우수 / 일반으로 분류하는 IFS 함수 만들어줘

네! D2 셀에 입력하세요 👇

=IFS( AND(B2>=1억, C2>=3), "VIP", OR(B2>=5천만, C2>=2), "우수", TRUE, "일반")

PART 1 · 실습 ① 시연

시연 (2) — 엑셀에 적용·검증

=IFS(
  AND(B2>=100000000, C2>=3), "VIP",
  OR(B2>=50000000, C2>=2),  "우수",
  TRUE, "일반"
)

검증: D2에 붙여넣기 → 아래로 드래그 → VIP/우수/일반 자동 채워짐 확인

PART 1 · AI 함수

🔥 실습 ②

만기일 D-Day 계산 함수

📁

사용 파일

02_계약내역_샘플.xlsx

⏱️

소요 시간

7분

🎯

사용 함수

XLOOKUP + DATEDIF

목표: 만기일 30일 이내 고객만 "긴급" 자동 표시

PART 1 · 실습 ② 시연

시연 + 응용

① 기본 — 남은 일수 계산

=DATEDIF(TODAY(), B2, "d") & "일 남음"

② 응용 — 30일 이내 긴급 표시

=IF(B2-TODAY()<=30, "🔴 긴급", "정상")

③ 트러블슈팅: 날짜가 숫자로 나오면 → 셀 서식을 날짜로 변경

데이터 정제 · 집계

25분 · 실습 ③④ · 지저분한 데이터를 분석 가능한 형태로

PART 2 / 4

PART 2 · 데이터 정제

보험설계 데이터의 현실

문제 유형	실제 사례
전화번호 형식 제각각	`01012345678` / `010-1234-5678` / `+82-10-...`
주소 통째로 한 칸	"전북 전주시 완산구 효자동 123-45"
중복 고객	같은 사람이 고객번호만 다르게 2~3건

이런 데이터로는 분석·발송이 불가능합니다. AI로 1분 만에 정리합니다.

PART 2 · 데이터 정제

🔥 실습 ③

고객명단 표준화

📁

사용 파일

01_고객명단_샘플.xlsx

⏱️

소요 시간

10분

🎯

기법

TEXTSPLIT · SUBSTITUTE

목표: 전화번호 형식 통일 + 주소 시·구·동 분리 + 중복 식별

PART 2 · 실습 ③ 시연

시연 (1) — 전화번호 통일

# ChatGPT 프롬프트 A열에 "01012345678", "010.1234.5678", "+82-10-..." 등 다양한 형식의 전화번호가 있습니다. 모두 "010-XXXX-XXXX" 형식으로 통일하는 B2 수식을 알려주세요.

📖 프롬프트 라이브러리에서 전체 보기 (A-07) →

Excel — 전화번호 형식 통일

원본 (A열)		정제 (B열)
01012345678	→	010-1234-5678
010.9876.5432	→	010-9876-5432
+82-10-1111-2222	→	010-1111-2222
(010)3333 4444	→	010-3333-4444

PART 2 · 실습 ③ 시연

시연 (2) — 주소 분리 · 중복 식별

주소 분리: TEXTSPLIT(주소, " ") → 시·구·동 자동 분할

중복 식별: COUNTIFS(이름, 생년월일) → "원본/중복" 표시

강조: 조건부 서식으로 중복 행 빨간색

결과: 200건 명단 + 중복 6건이 색상으로 즉시 구분됨

PART 2 · 데이터 집계

🔥 실습 ④

월간 실적 자동 집계

📁

사용 파일

03_월간실적_샘플.xlsx

⏱️

소요 시간

10분

🎯

기법

피벗테이블 + AI 추천

목표: 상품군별·설계사별 실적을 피벗으로 집계 + AI 차트 추천

PART 2 · 실습 ④ 시연

시연 — ChatGPT 피벗 추천

# 데이터 헤더를 붙여넣고 일자/설계사/지점/상품군/계약건수/월보험료 데이터입니다. 월간 실적 분석용 피벗 구성안 3개를 추천해주세요. 각 안의 행/열/값/차트 유형을 표로 알려주세요.

📖 프롬프트 라이브러리에서 전체 보기 (C-01) →

ChatGPT 추천 → 피벗 차트

💡 추천: 행=상품군 · 값=월보험료 합계 · 막대차트

종신보험1,240만

연금보험860만

건강보험520만

PART 2 · 효율성

Before / After 효율성

업무	기존 수기	AI 활용	단축률
고객명단 정리	60분	5분	92%↓
월간 실적 집계	90분	10분	89%↓
데이터 검증	30분	2분	93%↓

Part 2만으로도 1회당 평균 3시간 → 17분으로 단축됩니다.

PART 2 · 효율성

정량 효과

92%

평균 시간 단축

5%→0.5%

오류율 감소

100%

양식 표준화

0건

중복·누락

절약한 시간은 고객 미팅·상담에 재투자 → 영업 성과로 직결

VBA 자동화

30분 · 실습 ⑤⑥⑦ · 코딩 몰라도 OK, AI가 매크로를 만든다

PART 3 / 4

PART 3 · VBA

VBA 1분 입문

Alt + F11 → VBA 편집기 열기

[삽입] → [모듈] → 코드 작성 공간 생성

코드 붙여넣기 → F5 실행

.xlsm 형식으로 저장 (매크로 보존)

이게 전부입니다. 코드는 ChatGPT가 만들고, 우리는 붙여넣고 실행만.

PART 3 · VBA

ChatGPT로 VBA 작성하는 법

당신은 VBA 전문가입니다. [작업] '계약내역' 시트에서 만기일이 오늘 기준 30일 이내인 행을 '만기임박' 새 시트에 복사 [조건] 헤더 포함 · 만기일 빠른 순 정렬 · D-7은 빨간색 [출력] Sub ~ End Sub 전체 코드

📖 프롬프트 라이브러리에서 전체 보기 (D-01) →

VBA도 역할·작업·조건·출력 4요소는 동일합니다.

PART 3 · VBA

🔥 실습 ⑤

만기 임박 고객 자동 추출

📁

사용 파일

02_계약내역_샘플.xlsx

⏱️

소요 시간

13분

⚡

효과

45분 → 3초

목표: 만기 30일 이내 고객만 새 시트에 자동 복사 + 정렬 + 색상 강조

PART 3 · 실습 ⑤ 시연

시연 (1) — 코드 생성·실행

Sub ExtractExpiring()
    Dim ws As Worksheet, dst As Worksheet
    Set ws = Sheets("계약내역")
    ' ... (만기 30일 이내 행 복사) ...
    For i = 2 To lastRow
        If ws.Cells(i,9) - Date <= 30 Then
            ws.Rows(i).Copy dst.Rows(r)
        End If
    Next i
End Sub

매크로 실행 → 결과

📥 위 코드를 VBA 편집기에 붙여넣고 F5 실행

▶ 실행 (F5)

✅ '만기임박' 시트 자동 생성 — 18건 복사 · D-7 빨간색 강조

PART 3 · 실습 ⑤ 시연

시연 (2) — 결과 검증 · 응용

'만기임박' 시트 자동 생성 확인 (약 20건)

남은 일수 오름차순 정렬 확인

D-7 이내 빨간색 강조 확인

응용: "30일"을 "60일"로, "만기"를 "납입일"로 바꾸면 → 다른 업무에도 즉시 활용

PART 3 · VBA

🔥 실습 ⑥

DM 발송명단 자동 생성

📁

사용 파일

01_고객명단_샘플.xlsx

⏱️

소요 시간

9분

⚡

효과

30분 → 5초

목표: 가입 1년 이상 + 우수 등급 고객만 필터 → 별도 파일로 자동 저장

PART 3 · 실습 ⑥ 시연

시연 — 조건 필터 + 파일 저장

조건 입력: 가입 1년↑ AND 등급="우수"↑

필터된 고객만 새 통합문서로 복사

DM_20260520.xlsx 자동 저장 (같은 폴더)

실행 결과: 클릭 한 번 → 발송명단 파일이 폴더에 즉시 생성

PART 3 · VBA

🔥 실습 ⑦ (시연)

월간 활동보고서 자동 생성

📁

사용 파일

04_활동일지_샘플.xlsx

⏱️

소요 시간

3분 (시연)

⚡

효과

25분 → 2초

목표: 일자별 활동 → 설계사별·활동별 월간 보고서 자동 생성 (완성 코드 배포)

PART 3 · 실습 ⑦ 시연

시연 — 보고서 자동 생성

활동보고서 자동 생성

📋 활동일지 170건 데이터

▶ 보고서 생성 매크로 실행

📊 월간 활동 보고서 (설계사별)

박영수42건

김지영35건

이수현27건

결과: 설계사별 활동 건수 집계 + 합계 + 서식까지 완성된 보고서 1초 생성

PART 3 · 효율성

VBA 3대 매크로 효율

매크로	기존	자동화	월 사용	월 절약
만기관리	45분	3초	4회	3시간
DM명단	30분	5초	6회	3시간
활동보고서	25분	2초	20회	8.3시간
합계	—	—	—	약 14.3시간/월

투자 대비 효과

오늘 90분 투자로

연 168시간

= 21일분 업무시간 절약

절약한 시간 → 고객 상담·신규 개척 → 영업 성과 향상

CLOSING

오늘 우리가 만든 것

①②

AI 함수 — 등급 분류 · 만기 D-Day

자연어로 IFS·XLOOKUP 생성

③④

데이터 정제 — 표준화 · 피벗 집계

전화·주소·중복 → 분석 가능 데이터

⑤⑥⑦

VBA 매크로 — 만기·DM·보고서

월 14시간 절약 자동화 3종

결과물 7종을 손에 들고 나갑니다. 내일부터 바로 활용하세요.

CLOSING

⚠️ 꼭 지켜주세요 — 보안·윤리

❌ 금지	✅ 허용
실제 고객정보 ChatGPT 입력	가상·가명 데이터 활용
주민번호·연락처 그대로 입력	구조만 설명 (추상화)
사내 시스템 화면 캡처 업로드	일반 엑셀 구조 질문

관련 법규: 개인정보보호법 · 신용정보법 · 금융소비자보호법

Q & A

"질문은 가장 큰 학습입니다"

무엇이든 물어보세요 — 실무 적용 / 함수 / 매크로 / AI 활용

📱 Slido QR
(사내 협의 시)

감사합니다

내일부터, 여러분의 엑셀이 달라집니다.

📝 강의 후기 남기기 🏠 강의 홈으로

이신우 · 두온교육(주) / 미래이음연구소
📞 010-3343-4000 | ✉ mintorain@gmail.com
실습자료·코드 30일 제공 · 자가학습 가이드 포함

챗GPT 활용엑셀 실무능력 강화

강사 소개

오늘의 여정 90분

잠깐, 질문 하나 📱

여러분의 답변 🗨️

AI로 엑셀 함수 만들기

왜 챗GPT × 엑셀인가?

좋은 프롬프트의 4요소

실전 프롬프트 템플릿

고객 등급 자동 분류 함수

시연 (1) — ChatGPT에 요청

시연 (2) — 엑셀에 적용·검증

만기일 D-Day 계산 함수

시연 + 응용

① 기본 — 남은 일수 계산

② 응용 — 30일 이내 긴급 표시

데이터 정제 · 집계

보험설계 데이터의 현실

고객명단 표준화

시연 (1) — 전화번호 통일

시연 (2) — 주소 분리 · 중복 식별

월간 실적 자동 집계

시연 — ChatGPT 피벗 추천

Before / After 효율성

정량 효과

VBA 자동화

VBA 1분 입문

ChatGPT로 VBA 작성하는 법

만기 임박 고객 자동 추출

시연 (1) — 코드 생성·실행

시연 (2) — 결과 검증 · 응용

DM 발송명단 자동 생성

시연 — 조건 필터 + 파일 저장

월간 활동보고서 자동 생성

시연 — 보고서 자동 생성

VBA 3대 매크로 효율

투자 대비 효과

오늘 우리가 만든 것

⚠️ 꼭 지켜주세요 — 보안·윤리

Q & A

감사합니다

챗GPT 활용
엑셀 실무능력 강화